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2020年戶用光伏補貼0.08元?補貼3.6億?

2020年戶用光伏補貼0.08元?補貼3.6億?

近日,雪球網針對光伏形勢,采訪了一位一線光伏企業項目主管-孟總,其中提到了很多關鍵問題,比如預測2020年戶用指標和補貼是多少,下面小編給大家分享一下!

 

 

一、8月底國內光伏開工啟動,產業鏈供需迎來拐點

 

(1)國內8月底開工啟動,四季度國內需求環比增加270%-300%,海外需求同步復蘇,環比拐點明顯

 

1-7月國內光伏新增裝機13.5GW(7月1.8GW),同降57%,預計8-9月新增裝機4-5GW,由于能源局指引全年裝機40-45GW,4Q19國內裝機21.5-27.5GW,環比增加270%-300%。

 

與此同時,歐洲夏季假期結束,海外需求9月也將同步啟動;目前輔材開工率回暖也驗證行業需求拐點出現,福斯特8月膠膜出貨6900萬平,環比7月增加1000萬平,信義光能也表示玻璃幾乎沒有庫存。

 

(2)電池價格止跌回升,單晶料、單晶硅片、玻璃等環節供需持續偏緊

 

四季度國內外需求共振向上,產業鏈供需將迎來拐點,PERC電池環節當前價格已經跌破舊PERC產線的現金成本水位,價格將止跌回升,而單晶料、單晶硅片、玻璃在3Q供需已緊張,4Q供需將緊張局面將加劇,價格有望上漲。

 

(3)2020年國內裝機預計45-50GW,考慮2019年補貼總盤子在2019年基礎下滑50%至12.25億,對應裝機拆分如下:戶用3.6億(4GW、0.08元補貼強度)、競價8.65億(26GW,0.03元度電補貼),再考慮產業鏈價格下跌利好平價項目放量,平價項目預計在15-20GW以上;

 

(4)2020年全球需求150-160GW,同增14%-22%以上,行業景氣持續:

 

考慮產業鏈價格下跌,海外平價區域擴大,預計海外需求在今年90GW基礎上增長15%-20%以上至104-108GW,全球需求150-160GW,同增14%-22%。

 

考慮產業鏈價格下跌,海外平價區域擴大,預計海外需求在今年90GW基礎上增長15%-20%以上至104-108GW,全球需求150-160GW,同增14%-22%。

 

二、問答環節

 

Q:單多晶價格展望?

 

A:目前價格已經開始上漲了,漲幅有幾分錢。在平價和競價背景下,由于單晶全生命周期成本比較低,單多晶之爭后開始逐步趨向單晶。

 

Q:下半年海外情況?

 

A:海外電價比國內高,形勢比國內好,海外需求整體平穩增長。主要組件企業今年重點布局海外市場,75%精力放在海外。

 

Q:2018年以來海外增長的原因?2020年海外需求能否持續?

 

A:海外新市場發展比較快,比如印度、泰國等東南亞等地電價比較高,很早就實現平價了,海外需求比較市場化。

 

Q:海外中標電價比較低的原因?其他電源是否沒有競爭力啦?

 

A:主要是土地、稅費等非技術成本比國內低。但海外光伏電價雖然低,但為了電網穩定,其他電源的發展還是需要的。

 

Q:海外國家光伏發電量占發電量的比例上限是多少?

 

A:主要是受電網結構限制。未來的光伏發展主要看電網迭代速度和光伏發展速度是否匹配,比如泰國就比較好,國內電網改造也在逐步推進,棄光率也在改善。但目前海外很多國家光伏占比比較小,未來3-5年發展沒問題。

 

Q:2020年平價項目量怎么看?

 

A:中東部大部分地區都可以實現平價,目前平價項目都在審批,核心是看審批流程,目前積壓比較多,一是來自于原來沒有審批通過的項目,二是新的平價區域會增加。預計2020年平價項目比2019年高很多,主要集中在中東部高負荷和高電價區域。

 

Q:電池組件環節價格趨勢?技術趨勢怎么看?

 

A:目前電池技術路線還是以PERC為主,電池片價格主要受上游價格以及投產的節奏情況,預計會穩定。

 

大部分500kW-2MW項目預計在平價后會釋放出來,量比較大,預計2020年有10GW的需求,主要原因是,一是大工業電價和負荷比較穩定,二是投資成本下降。目前出現的趨勢是EPC企業開始擺脫投資企業自己在區域內投資建設500kW-2MW的光伏項目。

 

Q:光伏產業鏈庫存情況?

 

A:組件產業鏈庫存少一些,逆變器環節存在囤庫存現象,主要是組件有賬期。

 

Q:預計需求旺季會到來,產業鏈為什么不提前做庫存?

 

A:由于對競價規模和并網集中度沒有預期,目前的價格上漲是超出產業鏈預期的。另外,光伏行業的大趨勢是價格一直下降(11年炒硅料導致行業虧了很多錢),此外交易方式是現款現貨,而且組件產能釋放速度比較快,所以提前做庫存比較少。

 

Q:組件交貨周期和付款方式?

 

A:簽單時預付款比例10-30%,發貨前全部付清。簽單到交貨約1個月左右,組件端拿到訂單開始排產并向上游采購,庫存量只有2-3天。

 

Q:上半年國內需求差對組件端產能利用率的影響?

 

A:龍頭企業有海外需求,影響不大;二三線企業沒海外需求,產能利用率有所影響。

 

Q:組件交貨時間?

 

A:組件環節目前處于密集招標下單期,預計9月份開始交貨,組件拿到訂單開始向上游下訂單,組件環節幾乎零庫存。

 

Q:目前組件價格下電站運營的收益率?是否會拖到明年并網?

 

A:根據競價結果和收益率要求,目前組件價格上漲空間約幾分錢。但是不確定性在于,由于密集并網和組件發貨,有些項目只會部分并網,項目的一部分可能延遲到明年,但是訂單還會簽訂和執行的。

 

大部分業主都希望今年并網完成,會擔心明年項目不確定性(明年會開啟新的項目),而且組件價格和電價降幅不好預測。

 

 

 

核心結論:

 

(1)組件環節目前處于密集招標下單期,預計9月份開始交貨,組件拿到訂單開始向上游下訂單;

 

(2)大部分業主都希望今年并網完成,會擔心明年項目不確定性(明年會開啟新的項目);

 

(3)目前組件訂單價格已經開始上漲了,漲幅有幾分錢;

 

(4)2020年平價項目比今年要多很多,其中500kW-2MW級別項目由于平價,預計2020年有10GW以上的500kW-2MW級別項目需求。